Жеребенок по имени Миша жил в городе. Вы скажете, что жеребята живут в деревне. Но нет, Миша проживал именно в городе. «Был он золотистого рыжего цвета. На груди пятно, на ногах вроде носочки  –  белые». На голове панама с бантиком.

Гулял жеребенок по городу, со всеми здоровался, дарил малышам конфеты. А потом затосковал, что нет у него фамилии… Но сумел найти и фамилию, и друга.

Посмотрите, какой золотистый, солнечный Миша на рисунке художника С.Спицына. Прогуляйтесь вместе с жеребенком по улицам древнего города Новгорода, познакомьтесь с Вовкой Попугаевым и безымянной речкой, узнайте, что там, за холмом…